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做空不是价值(zhi)投资，因为你经常需要面对市场(chang)的疯(feng)狂，最(zui)糟糕的是，你不知道市场(chang)到底有多疯狂，所以做空会睡不好觉的。总而言之(zhi)，价值投资就是那种能睡好觉的投资。（2011-05-22）

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展望7月🧡🍆🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅，使得即将到来的中报业绩期💝😻，在科技、消费🍈🩲🥭🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🥿🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🍈🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖💖💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉💕🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔。

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緻尚科(ke)技(ji)在(zai)公告(gao)中錶(biǎo)示，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)(ye)緻力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接(jie)器的技(ji)術(shù)開(kāi)髮(fà)及(ji)應(yīng)用的高(gao)科技企(qi)業。自2020年蓡(shēn)股投資福可(ke)喜瑪股權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜瑪的髮展提供了資源保障，福可(ke)喜瑪在MT挿芯領(lǐng)域(yu)構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)(jing)爭力(li)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💛，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍓，进入增速稳定波动率降低的新时代🩱🍓，A股自由现金流收益率不断提升🍆🥑🍉。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍈💗💔🥾💛，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👛🧄🍑。据估算💛🤬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍅🍒🩱，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥾🤬💘，是重要的选股方向

2、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从(cong)估值上来看可(ke)能还不支(zhi)持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标志着产品力正替(ti)代产品(pin)形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行(xing)情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链(lian)变(bian)现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场注意(yi)力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药(yao)和(he)新消费的行情(qing)。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。