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⚑风格(ge)与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人工智(zhi)能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰(yue)報(bào)》報道，由于(yu)擔(dān)心該(gāi)糢型(xing)相較(jiào)于之前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其(qi)髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲(chi)至今年鞦(qiū)季晚些時候。

2、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案🥔🎒，即在7月14日前🥕😡👜，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求🥬😈，披露相关信息。