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2025年下半年全球油脂(zhi)油料将(jiang)拨开迷雾见明朗，范(fan)围包括供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年(nian)度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业部对供需均报以(yi)乐观期待。目前看，供应端面积(ji)基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低(di)，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存(cun)在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日(ri)内(nei)瓦会(hui)议中美(mei)取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重(zhong)启中欧高(gao)级别战略对话，试(shi)图在中(zhong)美间寻求平衡。7月(yue)美豆将进入出口销售周期，关(guan)注美豆出口销售能否好(hao)于预期。美豆压榨(zha)环节上，市场聚焦美豆(dou)油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有(you)望推涨盘面榨利。叠(die)加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边(bian)偏(pian)强对待。另外，豆粕基差7月预计是(shi)低点，8月后走(zou)强。

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2、高股息资产方面，港股通资(zi)金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股(gu)息率优势强化(hua)，若红利税下调政策落地，其实际收益率(lv)有望进一步抬升。