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我们以(yi)股(gu)东大会公告日为时间(jian)节点，综(zong)合(he)考虑市值因素、调仓周期以及对仓位(wei)的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造(zao)详情见(jian)2023年11月26日报告《多角度解析定向(xiang)增发中(zhong)的投资机会——量化选股系列(lie)报告之十二》）

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示🍓💝💖👠，今年上半年🥾😈，我国货币政策仍以适度宽松为主👛🥒🍌🍅，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势🍓🍒。因此😡🧄💟🥭👄，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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减持期间(jian)为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年(nian)7月21日至2025年10月20日。减持价格根据(ju)二级市场价格以(yi)及交(jiao)易方(fang)式确定。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍👠👙🍋🥻，市值在300多亿高位运行。数据显示🥾，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🍊🥾💟👅、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、6月(yue)27日，央行召開(kāi)第二季度例(li)會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)境描述中(zhong)，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多(duo)”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏(zou)”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分(fen)釋(shì)放政筴(ce)傚(xiào)應(yīng)(ying)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)(guo)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形成進一步提振。

2、从中长期角度🍄，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🩳🩱🍍、以及AI对消费电子💛、机器人👞🍆、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💓🥦😻👗、国产集成电路产业链）🌽，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👿🍈👿、风电🤬🧄、储能、氢能👘👙、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。