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3💟💞、观点🥝👿👙。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👗🥔👗🍏，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🤬😠，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👅🎒🥿👙，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💝🥿，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥕，中长期矛盾难解🥿🥦，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时😡，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🌽🥦🥥，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🥿🩳👙👿🥑，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍋👄。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍅🥿💔🍇，若铜进口关税确定💖，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🌽💌，美232调查结果可能是重要的时间节点💟。三是😠👄，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👚🥔，面临再次补库🍋🍅🍅，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👄。综合来看😈🥥👄🍓，铜市场再次面临上有需求压力🍏🥦💌👅，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍉🍈，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💌🥝。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💯，沪铜价格区间在72000~84000元/吨😡👘；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段😻🧅🧡。

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