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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理(li)、社会服务(wu)的估值水平高于其他行(xing)业，银行(xing)、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其(qi)中银行(xing)的(de)估值水平处于末位。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用(yong)赔(pei)率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期(qi)边际调升(sheng)或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建(jian)议关注半导(dao)体(ti)、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤(pi)酒等(deng)板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警(jing)惕(ti)银行板块的短期波(bo)动风(feng)险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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时间序列上来看🥬，最近一周沪深300🥭、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🥭😠💔🩲。近一个季度看，沪深300🥻、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥥🍎🍆👙👠；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🍍，Alpha环境一般。

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1、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🍎🥻，7月科技风格占优的可能性较大💕🤬👙。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕🧡💘，成长价值或相对均衡🍎。具体来说👘，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤬👝，大盘风格略占优🍄🥬👞。第二🥑🍍👡😈🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍆。

2、本周市场各指数全面上涨(zhang)，上(shang)证(zheng)综(zong)指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数(shu)上涨6.84%。