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往后去看😈，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥦，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👅🍑🩰。目前市场对7月的降息预期不是很高🥑，所以可能还是要边走边看💗。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥦。

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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披(pi)露窗口(kou)期对(dui)A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产(chan)压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措(cuo)施(shi)。近期国(guo)内投资链大宗(zong)商品有企稳(wen)回升的态(tai)势，可能反应了这种预(yu)期。

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