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上涨中的追赶(gan)：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更(geng)大，当(dang)前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在(zai)货币(bi)宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催(cui)化，包(bao)括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情(qing)后，15年上半年货币宽松力(li)度进(jin)一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购(gou)标(biao)准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报(bao)告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了(le)企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到(dao)货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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日本：短期谨慎，但政策逆风过后🩱👞🩲，仍值得关注🍇🥦。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化🍄👜🤬🥻👙，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🧡；（4）经济数据尚未出现明显改善🥬。但整体而言🍇，日本目前估值仅为历史中性水平🥦，相对估值仍有吸引力🥾💋🤍🧄。此外🍆💖🍅，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场👡，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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