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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩(suo)预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半(ban)场(chang)是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产(chan)价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下(xia)半场的切换(huan)重点在于通胀(zhang)和(he)EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃(ling)型配置思路。

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