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1、从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗(chuang)口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企(qi)稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

2、往后去看，7月将公布的6月(yue)就业(ye)和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美联储(chu)7月的降(jiang)息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有(you)所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是(shi)很高，所(suo)以可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升(sheng)，从而引致美(mei)债(zhai)收益率下行。需要(yao)关(guan)注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。