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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中🎒。三季度看巴西增产兑现👛👅👚👗、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题🩲🍍。价格方面👛，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下💞🍉🍊，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行👞，价格弱势运行 是大概率💌🤍。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差🧡🍑、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等🍑。

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5 月集成电路出口金额同比(bi)增(zeng)幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月(yue)集成电(dian)路出口金额为 168.58亿美元(yuan)，当月同比(bi)增幅扩大 13.21 个百(bai)分(fen)点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当月同(tong)比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累计同(tong)比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2、进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认(ren)为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：