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唐晨：港股整体有望呈现震(zhen)荡向上(shang)的(de)趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度(du)有估值切(qie)换的机会(hui)，同时(shi)，资金面可能有更多的边际变化(hua)。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证(zheng)券简称“德固特”，300950）发布公告，公(gong)司拟通过发行股份及支付现金(jin)方式购买浩鲸云计算科技(ji)股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权(quan)，并同步募集配套资金。经初(chu)步测(ce)算，本次(ci)交易(yi)预计(ji)构成重大资产重组(zu)，不构成重(zhong)组上市。公司股票自6月(yue)30日开(kai)市起停牌，预(yu)计在不超过10个交易(yi)日的时间内披露(lu)本次交易方(fang)案。

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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面(mian)的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)(shi)人(ren)民幣(bì)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期(qi)報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年12月開(kāi)(kai)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕(tong)樣(yàng)沿着我們及近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘”的思路(lu)縯繹：低位高(gao)彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝(chong)行情(qing)的延續性：短、中、長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度下，均昰樂(lè)(le)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求💖💟🩳，披露相关信息👚。

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