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行业表现方面👄🍏💯👚😡，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👠、医美、量贩零食、智能家居家电等领域👜👙。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👠👝🥭、以及行业景气度较高的领域布局🥾👜👜，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💔🥥、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响😠🍋🍅🩲，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍🥭，市值在300多亿高位运行🥔🍌🥿😻。数据显示，2024年公司营收17.17亿元🥿🤬🥕😡，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🥻👜💋👜💘、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落💌，城燃企业成本下行🍎🍎🍌，同时顺价机制落地🎒，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍊，二季度盈利有望改善🥿😠。电力方面🍇，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🥒🍅🥑，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄👘🍍🥻，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🥕🍆🥻👘，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%👄👘🍑；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🍌；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍈😡，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%😻🥥🥑； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍅😻👚🥬，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%👿💔🍏，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%👗🤍💯🥾。

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1、而在国内方面💘👡，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🍈🥕，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据(ju)很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能(neng)使得降(jiang)息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。