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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动(dong)，大模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新一(yi)届 FORCE 原(yuan)动力大会。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多(duo)模态理(li)解等(deng)前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜(bang)单中成绩(ji)领先，且具备突(tu)出的价格(ge)优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基(ji)础设施(shi)、数据处理、安(an)全防护等(deng)多个关键(jian)环节实现了迭代更新。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中(zhong)证500、中证1000指(zhi)数成分股(gu)时间序列波动率环(huan)比上(shang)周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深(shen)300、中证(zheng)500指数波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率(lv)处于近半(ban)年中(zhong)等(deng)分位点，Alpha环境一般。

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1、我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代(dai)，A股自由现金(jin)流收益率不断(duan)提升。而2018年以来(lai)，在经济结构(gou)调整(zheng)和资产荒的(de)大(da)背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应(ying)的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此(ci)外，本轮(lun)增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走(zou)势(shi)产生显著影响，也会(hui)对市场风(feng)格(ge)的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、澳大利亞(yà)**一份(fen)報(bào)告于週一指齣(chū)(chu)，受貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高(gao)、大宗商品價(jià)(jia)格下(xia)跌以及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影(ying)響(xiǎng)，未(wei)來(lái)兩(liǎng)年澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能(neng)源齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。