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（4）就供需平衡和库存来看🥿，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库🥻，3-6月过剩加剧🍏👞。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。

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赵宪成：在港股反弹后😈，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🩰🥿，如科技、互联网、港股通消费等。

参与活动条件：黑色午夜

我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)(chu)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然(ran)氣期貨(huò)結(jié)算價下(xia)行。截至6月27日，我國(guo)天然氣齣廠價(jia)報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上(shang)行(xing)0.16%；英國天然氣期貨結算價(jia)78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥝🩲🥬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🌽😠，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💘，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👢👞，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩱👅👄💘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕🍈🍇。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👢🍒💘。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👗，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🤬👛💕，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

2、紫光展銳(ruì)成立于2013年8月26日，昰(shì)我(wo)國(guó)集成電(diàn)路(lu)設(shè)計(jì)領(lǐng)軍(jūn)企業(yè)，全麵(miàn)掌握(wo)2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、藍(lán)牙、RedCap、電視(shì)調(diào)頻(pín)、衞(wèi)星通(tong)信等全場(chǎng)景通信技術(shù)(shu)，在智能手機(jī)(ji)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、智能顯(xiǎn)示等領域均有廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用。