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成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)部分箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅居前(qian)。截至收盤(pán)，宏達(dá)股(gu)份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)(yun)天化、衞(wèi)星化學(xué)(xue)、三美股份等多股漲超2%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👘👛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳🥿，大盘风格略占优💗👜。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖👿，关注7月政治局会议的表述变化🍈🩰💕😡👝。第四👿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑💛💘👙🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈💖，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍈。我们参考工业企业盈利、库存阶段👚、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💝🍑💔。结合中观景气💝💞🤬、盈利能力👞🧅🥔、筹码分布🥥🥕🥬、估值、交易🌽🍋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍓💛💌👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥻🍋🥑🍅、国防军工👝🍑🧄、有色金属（工业金属😡👢🍇🥔、贵金属、小金属）🍇🍊、计算机等。赛道选择层面🥿🥥，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥥🩳、国产算力👢、非银金融🥝🧡、国防军工🍄🩳、创新药。

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潘基(ji)文：首先，是“雄(xiong)心差距”。许多**在承(cheng)诺净(jing)零目标的同时，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目。这与气候科学根本背道而驰。国际能源署已明确指出：若要实(shi)现1.5℃的升温控制目标(biao)，就不能再开发(fa)新的石油、天然气或煤炭项目。然而，煤(mei)炭(tan)仍是全(quan)球(qiu)排放的最大来源，新项目(mu)仍不断获得融资，全球大型经(jing)济(ji)体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一(yi)转型。

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1、然而，仅从业绩表(biao)现上看，目前似乎并非其上市的“最佳(jia)选择”。手回集团2022年(nian)至2024年(nian)的财务数据显示，其净利润大幅波动。招股文件显示，2022年手回集团实(shi)现年内利润1.31亿元，2023年和2024年则转为(wei)亏损3.56亿元与1.36亿元，三年两亏。具体业务上，2024年手回集团披露的长险(xian)产品(pin)首年佣金率已由2023年(nian)的31.7%大幅下降至21.5%。主要推动长险销售的自媒体渠道收入的滑(hua)落尤为明显，从2023年的5.99亿元跌(die)至2024年的4.05亿元，同比大幅下滑(hua)32.4%。

2、把握性(xing)：巴菲特説(shuō)，他的投資一般昰(shì)在他認(rèn)爲(wèi)(wei)有95%的把握時(shí)才齣(chū)手（我覺(jué)得(de)也許(xǔ)沒(méi)那麼(me)(me)高），但很多人實(shí)際(jì)上在有60%的把握時就齣(chu)手了（或許更低，所以會(huì)看到他(ta)們(men)深一腳(jiǎo)淺(qiǎn)一腳的），可昰(shi)10000箇(gè)60%齣手的人裏(lǐ)麵(miàn)，總能在某(mou)箇時段找到(dao)運(yùn)氣(qì)好(hao)而(er)迴(huí)報(bào)特彆(biè)好的，但未必就昰囙(yīn)爲這(zhè)(zhe)些人厲(lì)害。