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“6月脉冲(chong)”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同(tong)步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结(jie)构(gou)上也同样(yang)沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的(de)思(si)路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定(ding)后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优(you)。

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曾女士在举报中称，在体制内工作的前(qian)公婆家有3套房子(zi)，总面积超过(guo)400平方米(mi)，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她前(qian)夫名(ming)下的现金理财数百万元，他们(men)家是全(quan)屋名贵红(hong)木家(jia)具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其(qi)家庭资(zi)产估计在8000万到1亿元之间。”

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的(de)變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的(de)“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)(shu)有(you)較(jiào)大可(ke)能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易(yi)后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)(zhang)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對(dui)弱美元週期(qi)下A股(gu)市場成(cheng)長風格的(de)堅(jiān)(jian)定把握。

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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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1、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🩰👢🥝😈；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🍊。

2、在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原(yuan)材料采购(gou)活动(dong)也(ye)相(xiang)应有(you)所(suo)扩张(zhang)，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结(jie)合来看，6月份，制(zhi)造业市场(chang)供(gong)需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。