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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🧅🍆，例如🍒💖🩱🍅，医疗保健方向涨幅约50%🎒💓🍆，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击💟🩲，但在财政加码💌👠、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥬😠，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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通用股份公告🤬😻，股东无锡红豆国际投资有限公司因资金需要，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份，计划减持股份数量不超过500万股😈，即不超过公司总股本的0.31%🥦🍇。自本公告日起15个交易日后的3个月内实施🥦🍅🍄。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🍒💋，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元😻，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍑💗🍊🩰，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍅🥔，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👅🥻🍎；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍊，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%😡💕👝🎒，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👝🍆🍏。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应👗💝🍅💟、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥥👛👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍎🥔👠🥭👘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍅🧄🍇，关注7月政治局会议的表述变化💟👿👙。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💘💓🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👛，我们认为7月大盘风格相对占优🥿🥿，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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