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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👢👞🍎🍓，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥑🩱？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🥬🩱、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🧅🌽，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍅💘🥻，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🥿🥕😡🥝，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥒😈🍎。

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不过👗，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出🩲👠👘，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期💋👿💔，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%🎒🧄💌，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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尽管伦敦会谈并未带来实质(zhi)性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架(jia)协议在结构与(yu)机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定(ding)基础。尽(jin)管还未公(gong)开细节，但该(gai)协议的核心在(zai)于逐步恢复互利贸易秩序，而非(fei)一蹴而就(jiu)解(jie)决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策(ce)路径多变，而非立即实现全面协议。

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1、国泰海通（02611）公布，近日，公司收到《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2025〕第 75 号）（以下简称行政许可决定书）。根据行政许可决定书🍉💝🥿，中国人民银行同意公司在全国银行间债券市场发行不超过 150 亿元人民币的科技创新债券，专项用于支持科技创新领域投融资。行政许可有效期为 2025 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日👙🌽。在有效期内公司可自主选择分期发行时间。

2、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底🥻🍓🍈👚，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大😡🍅👞🥕、周期长、失败率高🍑😻🎒😈，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。