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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股(gu)较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指(zhi)数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背(bei)景下持(chi)续(xu)下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构(gou)上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀(zhang)上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对(dui)A股(gu)业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储(chu)降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋(qu)紧(jin)对港股冲击更(geng)大，可(ke)能出(chu)现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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