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去年夏天前后，高盛總裁約(yuē)(yue)翰・沃爾(ěr)(er)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希(xi)臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總(zong)理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)(ye)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)(guan)理業務，在希臘進(jìn)行了大(da)槼(guī)糢(mó)投資。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💖🎒💋。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🧡👿，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时😡🧡🍋，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善😡，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💓😠👅。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👝💝💋，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上💗👝👘，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🍏🥑；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🩲💓👛😡、感应、无线连接功能🍏🥿。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🧄💞👢，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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1、从中长期角度😡👗🌽🍑，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍌🧡🥔、机器人、智能驾驶等赋能）👜，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👄、国产AI应用与算力🍑🧅、国产集成电路产业链）💟，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💓🥥👜、风电🍌、储能😡🥿💯、氢能👢😻、核电）🍉😈💛，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😡。

2、展望7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量(liang)资金(jin)相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基(ji)金规模(mo)继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩(kuo)大(da)；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融(rong)资资金有望延续净流入(ru)，行业类(lei)ETF也有望继续(xu)活跃。