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从时间成本及行情波段视角看🥭👠👛，当前创新药🧅、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复🍊🍅🧄，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💟🍒😻，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变👿、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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对于这种现(xian)象，一位长期关注创新药的人士(shi)说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的(de)升级路(lu)径是相(xiang)通的，都(dou)是中高端制造业(ye)从学习模仿到输(shu)出超越。创新药在早期(qi)以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研(yan)发实力总体提(ti)升，这几年开始license out。所以现在大(da)家挑公司、看品(pin)种的(de)逻辑就是(shi)“出海预期”。

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然而，几乎没有迹象表明特朗普已接近批准此类方案🩱💛😡，而且据一位以色列官员称🍌🩳🧡，美国对以色列在伊朗境内打击提供进攻性支持的可能性尚未在 “实际基础上” 进行讨论。

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1、突破辳(nóng)、食、鑛(kuàng)産(chǎn)品的單(dān)一形象，非洲展商們(men)開(kāi)始曏(xiǎng)文化認(rèn)衕(tòng)、更(geng)高坿(fù)加值領(lǐng)域(yu)搨(tà)展(zhan)。在展會(huì)第一天，妥拉·辛迪就賣(mài)齣(chū)了22件衣服，這(zhè)讓(ràng)他信心倍增。他透露，計(jì)(ji)劃(huà)在上海開設(shè)(she)線(xiàn)下門(mén)(men)店，將(jiāng)非洲(zhou)的好設計帶(dài)到中(zhong)國(guó)(guo)。

2、2、估值：港股更(geng)便宜(yi)，结构上汽(qi)车、军工、电力设备、电(dian)子等行业较A股估值更(geng)低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指数(shu)10.6倍，对比(bi)成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情(qing)启动时估值均处历史低(di)位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同(tong)在A、H两地上市(shi)的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行业A股相对港股的估值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股(gu)更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低。