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去年🥒🍏，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率🍏🍄🤬👞，而 2022 年这一比例为 39%💓🥥。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💗🍒🥥，成长风格或持续占优🍌🩱💗🍇。科技领域方面🤬，AI算力💓🥝🍊、智能驾驶等细分领域是投资主线👄💗🍎。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍈👜🎒🥻，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍒💌💘。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍉。长期来看💟，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💋，更优的策略是低位布局😠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍇💌😻，分别以25/3/20、25/6/12为界💗🤍，市场共经历过两波较明显的高低切换👢🌽，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🤍🤍🧡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤍🩰💌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥻🍑🍑、游戏已陆续兑现外💋🩲🍍👜，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💖、电网设备🥒🍓😠、工业金属🥥、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💝🩰💘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍄👞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍏🥥，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍉🍄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😠、小金属💛。

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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄(zhai)，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端(duan)保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同(tong)比(bi)增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实(shi)现(xian)了较(jiao)高(gao)增长，4、5月家具(ju)零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有(you)承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝(bao)零售保持(chi)20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量資金及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dong)性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(ye)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述(shu)變化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市(shi)場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中(zhong)證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額(e)收益0.09%。