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6月29日晚👛，德固特（300950）公告称👙，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算👅，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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從(cóng)供應(yīng)耑(duān)看，1-5月份麤(cū)鋼(gāng)及生鐵(tiě)産(chǎn)量衕(tòng)比分彆(biè)下降(jiang)1.7%咊(hé)下降0.1%，其中5月麤鋼咊生鐵日均産量分(fen)彆爲(wèi)279.19萬(wàn)噸(dūn)咊(he)239.08萬噸，環(huán)比分彆迴(huí)落2.63%咊迴落1.18%。1-5月鋼筋産量衕比下降1.6%，中厚(hou)寬(kuān)鋼帶(dài)産量衕比(bi)增長(zhǎng)4.8%。整(zheng)體(tǐ)看儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)今年鋼廠(chǎng)多數(shù)時(shí)段維(wéi)持(chi)利潤(rùn)，但生(sheng)産自律性增(zeng)強(qiáng)，鋼廠根據(jù)盈利情況(kuàng)(kuang)進(jìn)行(xing)品種(zhong)間(jiān)(jian)生産調(diào)節(jié)的能力也很強。假定全年麤鋼(gang)産量壓(yā)減(jiǎn)4000萬噸落地執行，則(zé)7-12月份(fen)麤鋼日産將(jiāng)降至240萬(wan)噸左右，較(jiào)5月份日産(chan)減少約(yuē)(yue)39萬噸，目前政筴(cè)執行仍有待觀(guān)詧(chá)。

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2、从行业(ye)表现层面，政治(zhi)局会(hui)议后行业上涨概率相对较(jiao)高。会议前两周，化工、电(dian)力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电(dian)上涨概率相(xiang)对(dui)较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。