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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥔🍓，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👄👞，有助于缓解车企“内卷”🎒💝💯。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥔💝🥥🥾，但竞争格局出现了较大分歧💘🥬👝。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🩳😡🥬👢、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍄🍑🥥。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍊，而零部件板块的开支持续上行🥕🧅，供需格局进一步变差🥔🧅👿💖。此次整车环节向中上游零部件的让利👚，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👙，意味着积极信号，板块一度反弹🥦🍎，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍊，预计会逐步延续回暖态势。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛👅，A股上攻行情仍在路上💛👢。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期😡🍍🧄🧅🍍，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💌💛👙。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🍉，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力💯😠🥑，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥿🥑💛🥦，投资者对此抱有积极预期💟，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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2、中金发布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元🥔🥭💓👛，投资评级为“跑赢行业”🥥。展望2026财年🩳👠🍈，周大福指引收入实现中低单位数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降🍑，但在持续的费用控制下👅💓💌🎒，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减。考虑公司持续的营运好转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。