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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍍🍓💯，ETF净赎回规模收窄🧄🩳🍎🍑；市场风险偏好有所改善👅🍏，融资资金净流入规模扩大💞🍈。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍆💔🎒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👞👅。6月主力增量资金方面💓，各类增量资金相对均衡。

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1、具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降(jiang)幅(fu)持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品(pin)加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠(die)加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用(yong)电器音像器材零售同(tong)比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零(ling)售同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容(rong)护(hu)理部(bu)分领域增速有望改善 。

2、2025 年上半年🍇，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行🥾，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势👄🍍🍆👚，二季度受 4 月初宏观冲击🍋🩲😡🥦，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看😻😈🥒，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🧅💛💌，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势😻🥭🩰💯🍆。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🧡🥝🍅。