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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风(feng)因素：（1）弱(ruo)美(mei)元，对以海外营(ying)收为主的日本市场有所(suo)压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显(xian)催化(hua)，而日本是全球弹性最大的市场之一(yi)；（3）政治层面上，石破茂**对本(ben)国经济和资本市(shi)场缺(que)乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善(shan)。但(dan)整体而(er)言，日本目(mu)前估值仅为历史中性水平，相对估(gu)值仍有吸引力。此外，随着(zhe)日本走出通缩和日特(te)估的持续演绎，我们结构(gou)性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年(nian)变局投哪里？全(quan)球权益(yi)市场的特性与共(gong)性》）。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日🍑，A股盘中出现明显波动🥥，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员👙🧡👗，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评🍋🌽🧄，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🤬🥬。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测🥔🎒，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡🥝🍉，甚至是负面的”🍓🍏。

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2、据统计，6月15日，暂无A股上市公司披露增持情况💗🍅🩰。包括恒瑞医药、山东章鼓、德恩精工、翔丰华💛💋、果麦文化、国茂股份🥒🥕🤍👞、宝利国际🥔👗🥭、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况。