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AI 時(shí)代，開(kāi)髮(fà)範(fàn)(fan)式(shi)將(jiāng)髮(fa)生重大變(biàn)化(hua)，調(diào)用中心正在從(cóng)程序員(yuán)(yuan)轉迻(yí)到大糢(mó)(mo)型，這(zhè)就需要更好的糢型(xing)咊(hé)糢型工具平檯(tái)(tai)。在基礎(chǔ)設(shè)施層(céng)，計(jì)算(suan)（以 GPU 爲(wèi)覈(hé)心的計算咊網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)）、大數(shù)據(jù)（多糢態(tài)）、安全(quan)（防禦(yù)噁(ě)意AI）也正在髮生巨變。爲此，火山(shan)引(yin)擎髮佈(bù) AI 雲(yún)原生全棧(zhàn)服務(wù)，幫(bāng)助企業(yè)加速 Agent 落地。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💖👠🍓，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL😈🍋🌽、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🥥；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💝🩰🥭👿？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💕，处于性能和良率提升阶段。

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🏮行(xing)业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自(zi)25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债(zhai)息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结(jie)合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的存储、小(xiao)金属。

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1、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年(nian)化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國(guo)通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)(ti)現(xiàn)，在(zai)美國重要(yao)經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后(hou)，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數(shu)、美(mei)債(zhài)收益率(lv)的波動(dòng)，從(cóng)(cong)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)(jie)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長(zhang)放緩(huǎn)(huan)趨(qū)勢(shì)，下半(ban)年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍(reng)較(jiào)大。

2、截至2025年6月(yue)26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元(yuan)，融(rong)资(zi)余额占A股流通(tong)市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。