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与此同时，宏语商务、陈开军(jun)、宋娟、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举。其(qi)推举(ju)了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人(ren)，陈(chen)小俊等4名独(du)立(li)董事候选人(ren)以及(ji)3名监事候选人。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭，成长价值或相对均衡。具体来说🍏🥝，第一🥑🍊👅👚，从历史来看👘🥝，近十年7月市场风格相对均衡💟💝，大盘风格略占优。第二💋💞🥕🎒，外部流动性方面🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💋🥬👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧄😡🩳👘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲👞💔🍉，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👞🩲👜😻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤍，成长价值风格或相对均衡。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入(ru)，以及港(gang)股長(zhǎng)期處(chù)于估(gu)值窪(wā)地等囙(yīn)素共振(zhen)，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)(ce)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)波影響(xiǎng)(xiang)齣(chū)(chu)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣(chu)較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)。

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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间(jian)的行(xing)业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈(kui)和资(zi)金(jin)的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此(ci)，我们(men)也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的(de)主线或者赛(sai)道进(jin)行投资。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元🍍，同比增长4.11%🩰。

2、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新(xin)”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量(liang)及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能(neng)延续去化，光(guang)伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。