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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩳🧡👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩳🩱。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😈，无风险利率持续下行🧅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥾🍊🍎，也会对市场风格的演变起到关键作用💟👝💋😠。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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结合自上而下行业产能出清👄🥬、新消费崛起与定量评分结果🥻😈🥬，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍒👅💌👝🥭、小金属）、计算机等重点行业。

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从历史来看👝，历年7月市场风格相对均衡💞👚🥭🍉，大盘风格略占优🥔。具体来看🥦，风格方面，巨潮大盘占优概率高🍆😡💟，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥒🥦。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🥬💔🩲👙😈，但跑赢万得全A的概率仅20%👢👚。

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德斯控股（08437）发布公告😡，于2025年6月27日🍏👙🍆🥝，公司（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议🥒，据此，贷款人同意根据当中条款及条件向公司提供贷款200万港元🍎👙🩲。

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1、上周大涨的香港证券ETF（513090）连续三个交易日成交额突破200亿元🤍😈，持续问鼎ETF市场🍏。该ETF上周换手率超900%，位居股票型ETF榜首🥥。值得注意的是，该ETF是全市场唯一跟踪香港证券指数的ETF产品，支持T+0交易、年管理费率为0.15%。

2、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需(xu)攀爬(pa)，为(wei)确保(bao)安全，谢(xie)绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含(han)）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监(jian)护人陪同参观。