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二季度消費(fèi)服務(wù)行(xing)業(yè)盈利在擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電(diàn)(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)(wang)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢(jia)具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等(deng)零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相(xiang)關(guān)領(lǐng)域(yu)盈利有朢持續改善。

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週五（6月(yue)27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化(hua)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)(ying)化(hua)工闆(ban)塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后(hou)震盪(dàng)走(zou)高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落(luo)，截至收盤，漲0.67%。

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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩(ji)预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领(ling)域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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