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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘(pan)风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议(yi)关注(zhu)AI链，算(suan)力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应(ying)用(yong)环节需要持续(xu)跟踪观察，其中(zhong)多模态(tai)视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重(zhong)点(dian)关注字(zi)节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司(si)，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股(gu)步入自下而上(shang)的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产(chan)的(de)避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加(jia)码，但需要耐心等待。

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