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🏮 后续(xu)如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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