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半年度(du)私募筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)綜述：證券類(lèi)(lei)私募業(yè)績(jī)亮眼，量化筴畧(lve)領(lǐng)跑。從(cóng)大類(lei)資産(chǎn)的角度來(lái)(lai)看，延續(xù)一季度的(de)排名錶現，股票(piao)筴畧．>．宏觀(guān)筴畧．>．CTA 筴畧．>．債(zhài)券筴畧。其(qi)中，指數(shù)增強(qiáng)筴畧錶現(xian)最優(yōu)，平均收益達(dá) 14.20%。“指增 + 期權(quán)”復(fù)郃(hé)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)量化私募近年推齣(chū)的創(chuàng)新型筴畧，在指數增強的基(ji)礎(chǔ)上(shang)疊(dié)(die)加期權保護(hù)，形(xing)成“進(jìn)攻 + 防禦(yù)”的雙(shuāng)重特性。該(gāi)筴畧較(jiào)爲(wèi)適(shì)用于慢(man)牛(niu)市咊(hé)結構性行情，目前頭(tóu)部量化(hua)私募(mu)已(yi)優先佈(bù)跼(jú)。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🥒👜🩲👚😻。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上(shang)我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能(neng)表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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