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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月(yue)29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增(zeng)持(chi)情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞(rui)醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披(pi)露減(jiǎn)持情況。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月(yue)度-季(ji)度维(wei)度的轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的(de)板块(kuai)】具(ju)备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加(jia)速(su)、股债息差性价比进(jin)一步(bu)降低后，也需警惕(ti)银(yin)行板块的(de)短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🍋；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请🤍🧅💕；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项🎒🩰🥾🍍；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠(die)加“618”大(da)额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家(jia)用电器(qi)音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈(ying)利有望(wang)修复。但需(xu)要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有(you)望改(gai)善 。

2、此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安👡💔、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告🥿👞💘👙，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长🍑🩳🍓、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🍎，董贤庭👛🍈🎒🍊、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务💟👜👡🥻。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注🍈😻。截至本公告披露日🥬🍍🤬，杨国安、董贤庭💗🥦、郭惠浒均未持有公司股份。