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沪铅 2025 年二季(ji)度价格运行基本(ben)符合我们 3 月 23 日(ri)发布的 2025 年一季度策略报告中(zhong)的判断(duan)，即(ji)供需偏(pian)过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提(ti)供支撑。我们(men)预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)(sheng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)(hui)大幅增加，箇(gè)(ge)人(ren)投資者加速入場(chǎng)(chang)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量(liang)，進入資金(jin)正反饋(kuì)堦(jie)段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入(ru)”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻(zhi)要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)(jiao)大的幅度。牛市堦段II呈(cheng)現明顯(xiǎn)(xian)的資金(jin)驅動的特徴。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内👜😈🍊🥦，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定🥻。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益(yi)于旺季(ji)消费回(hui)暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受(shou)益于(yu)“以旧(jiu)换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周(zhou)滚动零售额同(tong)比(bi)中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益(yi)于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等(deng)需求明显修复，供(gong)给端(duan)企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受(shou)益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美(mei)、量贩零食(shi)、智能家(jia)居(ju)家(jia)电等(deng)领域。综合(he)以上，行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以(yi)及行业景气度较高的(de)领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：汽(qi)车(che)、有色金属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护(hu)理、化学制药等”

2、常(chang)青科技：公司首次(ci)公开发行股票募集资金投资项(xiang)目“特种聚合材料助剂及电(dian)子专用材(cai)料制造(zao)项目”（以下简称“募投(tou)项目”）已于2024年12月(yue)进行了试(shi)生产。截至目前(qian)，该募投项目经过前(qian)期试生(sheng)产(chan)，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关(guan)生产线已于近日正式投产(chan)。该募(mu)投项(xiang)目投产后，将新增特种单体及专用(yong)助剂总产能12.05万吨/年。