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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现🩰、粗钢压减政策落地并严格执行🥒😻、海外矿山产能释放超预期（下行风险）🍇🥕；2）国内**政策力度加大提振终端需求🥒、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）🥒🍈🥒。

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外(wai)部美日谈判(pan)的最终落定。另一方面，内部来看，潜(qian)在通胀水(shui)平低于 2% 的背景下不(bu)存在落后于曲线的问题，通胀(zhang)或无法成为日银加息的主要依据，加(jia)息时点或进一步延后至 2026 年。在此基(ji)础上，美元日元或跟随美日(ri)利差维持 140-150 区间震荡(dang)。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥻🤍，融资资金有望延续净流入👜🤍💘。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💗😻🥥🍊💔，7月资金面有望维持宽松🍎😈。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👗👡🍒，市场对美联储7月降息预期有所升温👝💕🍇💔。6月股票市场可跟踪资金净流入😻💘，各类增量资金相对均衡。资金供给端👛🥝🩱，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👙🧄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥥🍆👝。资金需求端🩰🍇，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。