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***總(zong)書(shū)記(jì)曾將(jiāng)(jiang)黨(dǎng)內(nèi)集中教育比(bi)喻成“一種清掃(sǎo)(sao)整理”，強(qiáng)調(diào)“我們(men)(men)每(mei)天(tian)都要刷牙洗臉(liǎn)，打掃衞(wèi)生，洗盤(pán)洗椀(wǎn)洗衣(yi)服，黨(dang)的(de)建設(shè)也要做這(zhè)些事情”。

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2025年也成为中海储能(neng)全面产业化的爆发(fa)之年。4月，公司成功中标(biao)惠阳区50MW/300MWh独立储能电站项目，标志着其首(shou)次实现大湾区(qu)战略布局。该项目采用全套铁铬液流电(dian)池技术，建成后将为粤港澳大湾区能源结构转型(xing)注入强劲(jin)动能。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💝🥻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍌👿💗，引发A股估值重估👿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💝😡💖，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🎒👜🥭😈。而2018年以来🧅，在经济结构调整和资产荒的大背景下💝，无风险利率持续下行💟，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💟💛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥾😻💛💓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩰💝，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😈🍒🥑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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我对安全边际的理解是对公司的理解度而不是股票短期的价格波动🍒👄🍅。对一个伟大公司而言💓👛👡，有时候一点点价格差别10年后看都不是事，但因为差那点价格而错过一个好公司就可能是大事了。

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1、今年以来，个股涨幅中(zhong)位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人(ren)投资者(zhe)的增量资金仍然(ran)呈(cheng)现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解(jie)，增量最(zui)近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进(jin)入牛(niu)市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透(tou)率加速(su)提升新产业(ye)趋势(shi)有望占优。

2、之所以私募基金市场能够回暖🥔🍄🍅，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应🥔，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购🤍🤬。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%👘；近三年平均收益48.74%。