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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃👅🍎🥒🍊，连续第5日上涨。收盘行业涨幅👞👅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🍇💔。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🥒🍓。

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背后原因来看，7月是中报业(ye)绩预(yu)告披露高峰期，市场对业(ye)绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业(ye)绩改善(shan)方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中(zhong)报业绩预告(gao)披(pi)露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率(lv)最高为70%。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）👅👠💛、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚🩱，合计罚款240万元。

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展望7月🎒🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🩳。从基本面的角度来看🍆🌽🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒，在科技🍑🩳👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🍎👠🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭👜🩳👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🧅。在流动性和增量资金方面🍍😻🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛🥿🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🍏🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦🍈🥒，7月科技风格占优的可能性较大🍌💝👘。

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1、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🎒🤍，面包店👜💘💝、奶茶店挤满了人🤬。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🧄🍌👚、散步👚💓👿🥕💘、休憩👙，餐饮店的外摆位也坐了不少人🥒👢🤬，往店里张望几乎都是人。

2、3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进(jin)展缓慢、深加工(gong)企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度(du)大。相比之下(xia)，汽车、家电等终(zhong)端在国家补贴政(zheng)策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法(fa)玻璃表观(guan)消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五(wu)个(ge)月玻(bo)璃产(chan)量玻璃表需偏(pian)低(di)507.31万吨，供需(xu)宽松(song)矛盾依(yi)旧未有效缓解(jie)。下半年玻璃需求或(huo)有阶段性好转，但房地产新开工(gong)面积近两年负增长状态仍将抑制(zhi)玻璃长期需求，因此(ci)，2025全年需求仍将处于同比下降状态。