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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个(ge)催化。从(cong)板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业(ye)链变现能(neng)力的提(ti)升，以(yi)及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会的(de)重心。

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