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⚑ 大势研(yan)判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行(xing)动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标🤍，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”👅💝🤍🩳。

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1、李敏表示，当前资(zi)本市场呈现(xian)一些新特点，资本市场(chang)的主要(yao)功能(neng)由融资转变为重组(zu)，并购是解决(jue)内(nei)卷、实现(xian)融(rong)资、实现减持的重要手段，中国千亿上市(shi)公司无一不是伴(ban)随(sui)并(bing)购而产生的。并购一定是基于(yu)长期主义，基于上市公司的能力圈范围，基(ji)于(yu)并购标的的竞争优(you)势。

2、仕佳光子此前表示，公司(si)通过泓淇光电(dian)基金，间接投资福可(ke)喜玛，有利于公司(si)保持MT插芯持续(xu)供(gong)货的稳定性，构(gou)建完善的产业链体系，有助于公司提(ti)高整(zheng)体核心竞争力。