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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月(yue)29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美(mei)术馆（西岸馆）“天地大观：跨越(yue)时光的文明印记”特展落(luo)下帷(wei)幕(mu)。作为2025年春夏间颇受(shou)关注的私(si)人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余(yu)件重磅展品成(cheng)为沪上观(guan)展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的(de)队伍。该馆创办(ban)人、收藏家(jia)刘(liu)益谦在这三(san)个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识(shi)。

2、唐(tang)晨：港股整体(ti)有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积(ji)累了较(jiao)高(gao)收益、风险偏好水平也较高的情(qing)况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会(hui)，同时，资金面可能有更多的边际变化。