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关注汽(qi)车行业(ye)“反(fan)内卷”语境(jing)下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内,有助于(yu)缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖(nuan),但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一(yi)次是在2022年开始(shi)快(kuai)速拉(la)大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件(jian)集中度持续下滑(hua)、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局(ju)进一步变差。此次(ci)整(zheng)车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力,意味着积(ji)极信号,板块一(yi)度反弹,后(hou)续则(ze)要观(guan)察下半年汽车行业“反内(nei)卷(juan)”的举(ju)措落地,预计会逐步延续回暖态势。
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