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去年924之前，是国内信(xin)用周期和市(shi)场情绪的最低点，自此之(zhi)后，分别迎来了财政政策、AI产业趋(qu)势等几个好消息，推动(dong)市场(chang)出现几轮反(fan)弹(dan)，但也容易冲高透支后回落，而(er)每一次反(fan)弹的主线也因为驱动因素不同而有别(bie)：1）去年924宏观政策转向(xiang)，推动非银与地产(chan)等(deng)顺(shun)周期板块(kuai)领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值(zhi)重估，交易的是(shi)产业趋势；3）4月(yue)关税风波(bo)后(hou)新消(xiao)费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非(fei)银券商等大涨(zhang)，更多是行业催化和流动性抱团。

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除了退休储蓄(xu)减少外，他们(men)还需要为任何之前未(wei)缴税的资金(jin)缴纳所得税，如果年龄未达到(dao) 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情(qing)况可(ke)以免除这一税(shui)务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以及(ji)首次购房者最多(duo) 1 万(wan)美元的提款(kuan)。

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1、4、策略：下半(ban)年PVC有(you)新增装(zhuang)置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压(ya)力增(zeng)加。需求端来看(kan)，内需(xu)关注“金九银十”旺季，但同比(bi)增长有限，外需受印度BIS延后(hou)的影响(xiang)，下半年预计仍有不错的表现(xian)，但也需要警惕中美贸易战的(de)反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面(mian)驱动不明(ming)显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩(suo)小，套利和套保空间在收窄，因此在(zai)盘面未提供明显空间之前，不(bu)建议继续做空。

2、展望后市💘💓🍏，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥬，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍊🥑。接下来，战略上保持看多🍊，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨💟🥻，而是依然将呈现一定的震荡特征。