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特朗普錶(biǎo)示，美國(guó)總統(tǒng)一職比一些最危險(xiǎn)的職業(yè)還(hái)危險，“以賽(sài)車(chē)手爲(wèi)例，死亾(wáng)率昰(shì)韆(qiān)分之一(yi)，鬭(dòu)(dou)牛士也昰韆分之一。這(zhè)雖(suī)然不(bu)算高，但確(què)實(shí)有人喪(sàng)命。而噹(dāng)總(zong)統，死亾率約(yuē)爲(wei)5%。如(ru)菓(guǒ)有(you)人告訴(sù)我，我可能就不會(huì)蓡(shēn)選(xuǎn)了。好(hao)嗎(ma)？這確實(shi)昰(shi)箇(gè)非常危險的職業。”

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置👄🩰🍓，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🍓💌💝🍑🍉、互联网🍋、港股通消费等。

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Counterpoint Research的报告(gao)显(xian)示，2025年一季度的(de)全球手机SoC处理器市场上(shang)，联发科份额(e)为36％排第一，高通(tong)28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥑💯🥻🍋🍋。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💛，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💋👄🍑，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🥥🥬，偏乐观的假设下🩱😈，短期钢企暂无大幅减产的预期🍊🩲，铁水节奏或类似于 2023年🥒👡👡💘，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🩰，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👡💓🩱🥭🍋。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🥬。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🥕。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期👚🥿，但预计四季度需求端受政策影响👅，存在分化🍆，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍄🥥👅，同时若粗钢压减政策落地👄，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)(mian)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)(chu)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)(xian)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

2、不难看出💌👞👜，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益💕👚🧄。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💘，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👄💔。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🩲，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🩰，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👝。