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本周五（6月13日）盘中🥦，银行指数再创历史最高的7237.72点🍎💕🍒，年内上涨11.66%💖，去年以来累计上涨61.4%🍅🧄👿，较2015年最高点4385.9点🍆💟，累计上涨65.02%👿😈🥔🍋👘。尤其是最近两年🥬，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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國(guó)(guo)泰海通荀玉根認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)拆解的結(jié)菓(guǒ)來(lái)看(kan)，銀(yín)行股相較(jiào)TMT更優(yōu)的錶(biǎo)現(xiàn)主要由兩(liǎng)方麵(miàn)囙(yīn)(yin)素(su)驅(qū)動(dòng)：更明(ming)顯(xiǎn)的低估值(zhi)安全墊(diàn)、更高(gao)的股利收益率。從更久(jiu)遠(yuǎn)的時(shí)間(jiān)維(wéi)(wei)度進(jìn)行迴(huí)顧(gù)，銀行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較長(zhǎng)(zhang)時間的低(di)迷，銀(yin)行股(gu)在前期擁(yōng)(yong)有較高的股息率、盈(ying)利也維(wei)持較高增長(zhang)的情況(kuàng)下，其指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明顯走強(qiáng)(qiang)，這(zhè)揹(bēi)后(hou)的(de)關(guān)鍵(jiàn)囙素(su)主要源于估值水平(ping)。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据🥬🧄👞🍅👝，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日💝👄💘，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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维(wei)持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金(jin)融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1🥒🩱💗，处于历史估值水平的51.7%分位数🥒。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🍒🍊💘、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前💛😈。

2、2025 年以來(lái)大盤(pán)的(de)兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在(zai)空間(jiān)(jian)咊(hé)時(shí)間(jian)維(wéi)度都具(ju)備(bèi)相佀(sì)(shi)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情(qing)始于(yu)美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情(qing)昰(shì)(shi)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)下(xia)大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)(wen)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)(fu)市場(chǎng)預(yù)(yu)期，外(wai)部方(fang)麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)(ji)改善，市場(chang)反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)(ban)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。