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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🧅👢。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍓🍎👞🍌💗，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👢🥻🍑，全A量价齐升🥾💞🎒。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🥔💟🍌，随后国家队积极入市💛🌽🍋👅、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🩳💓，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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银行(xing)ETF（512800）基金经理助(zhu)理张放：银行ETF的分红(hong)主要来源(yuan)于其成分股（上市银行）的股息(xi)派发。根据税法规定，上市公司在派发(fa)股息时(shi)已代扣代缴20%个人所得税。因此，投资者(zhe)通过ETF获得的分红为(wei)税后净收(shou)益，无需重复缴税，税务成本已在基金运(yun)作环节完成代扣。另外，对于长期(qi)投资者而言，个人持有ETF期限超过(guo)1年的，股票分红是免缴个人所得税的。

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去年起，就有TMT行業(yè)(ye)的基金經(jīng)理去一傢(jiā)創(chuàng)新藥(yào)企調(diào)研。藥企相(xiang)關(guān)人士告訴(sù)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，他們(men)主要看減(jiǎn)肥筦(guǎn)(guan)線(xiàn)，GLP-1比腫癅(liú)藥靶點(diǎn)、OS（總生存期）、PFS（中位無(wú)進(jìn)展生存期）等專業數(shù)據(jù)更好理解(jie)，但看的視(shì)角還(hái)昰(shì)偏消(xiao)費(fèi)醫(yī)療(liáo)，“賣(mài)多少錢(qián)、有多大市場(chǎng)、什麼(me)(me)時(shí)候上(shang)市”。相對(duì)來(lái)説(shuō)，醫藥分析師(shī)咊(hé)(he)基金經理(li)會(huì)保守得多，基本會圍(wéi)繞(rào)藥物的靶點、研髮(fà)進度、臨(lín)牀(chuáng)數(shu)據做橫(héng)曏(xiǎng)對比。

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1、国盛证券分析师表示，更低的研发成本👙、更快的研发速度、更优化的分子，让跨国药企能够在中国以更低价格找到具有竞争力的产品🤬🧡👞。

2、湘财证券指(zhi)出，长维度来(lai)看，目前A股市场处于新“国(guo)九条”行(xing)情和类“四万亿”投(tou)资的(de)重叠趋势中，2025年A股市场或大概率(lv)以“慢牛”方式运(yun)行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技(ji)、绿色、消费以(yi)及基建等领域将是未来市场关注的主(zhu)要方向。短维度来看，目前(qian)处于中美关税90天缓冲期(qi)内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国(guo)家已将工作重心转向科技领域(yu)，大(da)环境稳定有利于(yu)市场上行。