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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💛🍄🍑，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥻👙🍄👿；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍌🩰🎒、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👠，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💝，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥾😠，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🧡💯💯，二季度盈利或超预期。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👞🍋🍇。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🤬😻🥕，重点关注以旧换新👄、文化旅游消费等领域🍓👚💋🥔🥝。其中😈💔🎒，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩳，6月18日🍎💖🥦，在陆家嘴金融论坛上🍄，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🩰，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🥾🩳。

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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)(yi)院版本的“大而(er)美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

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周五，美国(guo)财(cai)政部长贝森特表(biao)示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有(you)谈判。如果我们能与18个重要(yao)贸易伙伴中的10到(dao)12个达成协议——还有另外20个重(zhong)要的贸易(yi)关(guan)系——那么我(wo)认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈(tan)判。”

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%👞，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💯。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💛💌🍑💖🍈，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍈。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、3、库存：一季度港口库存持(chi)续(xu)增加，一方面由于烯烃装置检修，另(ling)一方面(mian)船期滞后导致进(jin)口量(liang)在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗(lang)装船开始增(zeng)加，在5、6月集中到港。下半年预计(ji)整体库(ku)存维持增加状态，三季度或(huo)由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导(dao)致(zhi)库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港(gang)量逐步下降，累库(ku)速(su)度减(jian)慢。