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行业配置层面👞😡🍆🥔，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥾，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升😡🍄。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时💯😈👝，运用交易指标适度轮动🥒🤍、规避过热风险👚🥒🩰🥿。

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一个大背景：国际局(ju)势变**织，全球主要国家或进(jin)入军(jun)费高增周期。以美国(guo)为例，其2026财年国防预算(suan)突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历(li)史新(xin)高。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼🍄🥦；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转🥥，铅元素原料整体趋松🧅👝😻。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🍉🤬，下同）🥥，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看😡👠，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🥒🥻👘，北证上市公司累计被调研12次。

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1、消息面上，今日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上热搜。近日，央视军事栏目《砺剑》披露了一则震撼画面：中国空军歼-20隐身战机在东海上空与外军战机展开了一场惊心动魄的空中对峙。面对来势汹汹的外军机，歼-20飞行员毅然亮剑，甚至做好了随时牺牲的准备。最终🍓😡🍓🍊，外军机在歼-20的凌厉攻势下急转逃离👅。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🌽👠🧅，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👄💟🎒，以稳定市场预期🍍。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期👝💟，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍇🥔💕。