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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可(ke)能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或(huo)相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐(jian)如下：